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新型城鎮化成拉動經濟增長發動機 城鎮化概念股一覽(名單)
信息來源:華訊財經綜合   發布時間:2012/12/17
    近期,“新型城鎮化”成為各方關注的焦點之一。十八大報告明確提出:“堅持走中國特色新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化道路,推動信息化和工業化深度融合、工業化和城鎮化良性互動、城鎮化和農業現代化相互協調,促進工業化、信息化、城鎮化、農業現代化同步發展。”

  快速發展的新型城鎮化,正在成為中國經濟增長和社會發展的強大引擎。城鎮化的進一步發展必然會帶來勞動生產率的提高,帶來城鎮公共服務和基礎設施投資的擴大,在經濟轉型的大背景下,國內新型城鎮化建設將成為未來經濟發展的重要動力。

  國泰金馬基金基金經理程洲表示,城鎮化是一個相對抽象的概念,在經濟轉型的大背景下未來經濟發展模式會由外需到內需、從粗放到集約,以房地產行業為主導的經濟增長方式,逐漸演化成包括房地產行業在內的多元經濟增長模式,而城鎮化的發展契合未來新經濟發展的模式。

  程洲稱,2011年我國城鎮化率已經達到51.27%,未來會有越來越多的農民工選擇留在城市,國內城鎮化發展將會以區域性中心城市的發展以輻射周邊區域,比如著力發展直轄市、省會城市以及二、三線城市等。隨著農民工進入城市,一方面內需的增加會促使經濟的穩定性加強,另外也會使農民工從低效率的農業轉到工業以及第三產業中來,未來隨著城市化的發展會產生新的經濟產業鏈。

  城鎮化發展將對國內哪些行業和板塊產生影響?

  國泰金馬基金基金經理程洲表示,首先是保障房,以此帶動的基建行業、裝修裝飾、家電電器等行業發展;其次,醫療改革也是一項重要議題;再次,城市交通、污水處理等領域的投資也會越來越多。未來二級市場關于城鎮化主題股將成為一個熱點。具體來看,目前市場中投資者比較擔心環保領域部分上市公司現金流比較差,這主要是由于地方政府財政壓力較大。

  國聯安德盛安心基金基金經理吳照銀認為,城鎮化是一個含義很廣的概念,涉及的行業很多,包括傳統的基建類如地產、建筑建材、煤炭、有色、化工,也包括環保、新能源新材料、電子信息等新興行業。在短期內,這些行業并不能根據城鎮化這個主題來估值,長期內這些行業仍然比較看好。

  富安達策略精選基金基金經理黃強稱,城鎮化的推進必然導致大量低保障的屬于新農合范疇的農民進入高保障的城鎮醫保系統,這是推動醫藥行業長期成長的驅動力之一。小城鎮化的過程中還存在著環境污染的隱憂,因此在相關基建過程中,對環保產業有較大需求。這個行業符合環保民生的政策方向,較為清潔的環境成為居民基本的居住需求,也成為小城鎮化可持續發展的必要條件。

  諾德基金則認為,新型城鎮化的投資含義,未必是地產、基建等傳統的周期性行業,更多可能指向惠及民生的公共服務、節能環保和農業現代化這三個方面。具體到行業層面,分析師傾向于認為醫藥、文化傳媒、水利、節能環保等行業更值得關注,這些行業有望在新型城鎮化的步伐中充分受益。

  新一輪城鎮化 需要“精裝修”

  城鎮化近來成為市場關注的熱點話題。分析人士認為,中國人均GDP已達5000美元,且面臨不小的發展困境,要想順利越過“中等收入陷阱”,需要新一輪“城鎮化”來創造新需求。不過與此前不同的是,本輪城鎮化的本質目標將不再追求規模和速度,而是質量和效率,可以說城鎮化進入“精裝修”階段。

  據中證報報道,中國經濟的高速增長,基本上是以城鎮化為最大特征。從1978年到2011年,中國經濟規模的復合增長率近10%,同期城鎮化率由17.9%升至51.3%。應該說,城鎮化與經濟高速發展之間互為因果。改革開放的過程,正是城市形成和范圍擴張的過程,也是生產要素和商品打破壁壘自由流動、聚集,并形成全國統一市場體系的過程。得益于城鎮化產生的規模經濟和范圍經濟,企業享受到較低的資金和勞動力成本,以及更長的產品生命周期,通過不斷滿足巨大的國內外需求,實現高速增長。

  分析人士認為,未來大力發展城鎮化,是我國突破“中等收入陷阱”的重要途徑。從國外經驗看,70%定義為高度城鎮化,以2011年51.3%為基數,我國還有20多個百分點的加速和深化空間。不過,50%以后進入的是城鎮化后半程,圍繞更智能和更人性的宗旨,目標是高質量和高效率,這不同以往追求規模和速度的政策思路。

  首先是向中西部傾斜,推動城市群興起。目前我國東中西城鎮化率差異顯著,呈現階梯性特征,因此中西部地區的城鎮化水平還有巨大提升空間。據不完全統計,2008年以來國務院批復的區域規劃16個,其中較多定位于中西部地區的城市圈,包括廣西北部灣、長株潭、關中-天水、成渝經濟區等。依靠城市圈內增長及帶來的擴散和溢出效應,東中西部的城鎮化率還將進一步提升,且差距不斷收窄。

  其次,積極挖掘現有中小城市的發展潛力,將有條件的東部地區中心鎮、中西部地區縣域和重要邊境口岸逐步發展成為中小城市。從產業上看,城鎮化率50%以上的東部地區向第三產業轉移,而50%以下為主的中西部則繼續工業化,著力發展第二產業。

  再次,發展更智能和更人性的城市。其中包括,有效的城市治理制度,廣泛收集居民需求并及時作出響應,同時有能力發揮民營企業和社會組織的作用;完善土地制度,加強城市土地規劃,構建多樣化的功能區域,根據居民需求變化作出開放式的調整;發展綠色、低碳的生產、運輸和生活方式,積極倡導和采用此類工具,提高能源循環再利用率;盡可能地孕育和形成知識創新中心,并加強與實際產業應用的關系。

  城鎮化走向精細化,投資結構也將發生重要變化。參照日本1955年以后的經驗看,傳統制造業投資增速將繼續下降,基建投資在城鎮化率到達70%之前仍可以緩慢上升,但結構上,鐵路和港口投資占比逐漸下降,代之以城市軌道、航空、廢棄物處理、生態建設、管道鋪設以及保障房。對于中國而言,除了以上方面,包括交通、建筑和醫療服務的智能化等諸多領域,投資空間非常廣闊,資本市場上的相應投資機會也相當豐富。

  新型城鎮化發展投資專題報告:柳暗花明又一“城”

  安信證券日前發布研報,預計下一屆政府大致會以新型城鎮化作為保持經濟增長、推動各項改革的戰略發展主線。中國的新型城鎮化,不同于傳統城鎮化,體現為以縣域城鎮為主要載體的城鄉一體化協調發展。個中原因在于過去三十多年,大部分的建設和投資都發生在大中城市,過半人口進入城市,大、中城市與縣城、鄉鎮的發展存在著懸殊的差異。

  這些年來全國先后出現過各種新型城鎮化的改革嘗試。分析師分析了具代表性的天津模式、成都模式和廣東模式,發現盡管各地在運作機理和實施細節上有所差異,但是它們卻都具有一個共同的思路,那就是“三集中”的發展形式。小城鎮發展的總體趨勢幾乎都是以工業向產業園區集中,農地向集約經營集中,村民向新型社區集中。

  分析師認為小城鎮化的發展可能會出現兩個階段。在第一階段,政府采取較為積極的財政政策進行規劃、啟動項目、改善基礎建設、保障社會民生,同時鼓勵企業投資。各地政府會借鑒一些先行試驗區的改革經驗,“三集中”的思路得到重視。預計政府會把資源向縣級城鎮傾斜,于未來兩三年每年支出2萬億左右去推動新型城鎮化的發展。

  在小城鎮化發展的第二階段,各個地方培育的優勢產業能否成功漸漸成為實現新型城鎮化可持續發展的關鍵一環。這是因為小城鎮化的最終目的是達至人口和產業的聚集,經濟效益增進,居民收入增長,需求也相應增加,然后反過來再支撐當地產業和經濟的進一步發展,令到全國總體進入城鎮化發展S型曲線的中間段部分。難以否認的是,產業要踏上成功之路仍然面臨巨大的挑戰,包括生產要素成本的上升,以及人才缺乏、配套較少和行政效率較低等困難。應對這些挑戰,可能需要引入先進的技術和體制,利用產業集群來發揮地方上的比較優勢。

  對于市場,分析師認為在小城鎮化的第一階段,與之相配套的基礎設施建設會受到更大的關注,尤其是在政策趨于明朗的時點會對基建板塊造成利好;而在第二階段,區域性的產業集群逐漸產生效益,但是這個階段需要更長的時間的觀察,才能找到合理的投資標的。在基建相關板塊內分析師相對看好建材、建筑、工程機械、農業機械、電氣設備、環保、汽車和房地產。

  在個股標的方面,可以關注海螺水泥 、金洲管道 、偉星新材 、尚榮醫療 、鐵漢生態 、桑德環境 (000826基金吧,行情,資訊,重倉股) 、中聯重科 、一拖股份 、正泰電器 、匯川技術 、濰柴動力 、上汽集團 以及魯商置業 、順發恒業 。

  安信證券認為,中國的新型城鎮化是一個長期的過程,涉及到區域分布和產業結構的調整,也涉及到基礎設施和管理水平的提高。分析師認為,在小城鎮化的第一階段,與之相配套的基礎設施建設會受到更大的關注,尤其是在政策趨于明朗的時點會對基建板塊造成利好;而在小城鎮化的第二階段,區域性的產業集群逐漸產生效益,但是這個階段需要更長的時間的觀察,才能找到合理的投資標的。

  安信證券對基礎建設相關的板塊做了一些介紹:

  建材

  小城鎮化是建材行業的外在驅動力,拉動了對建材的整體需求,重點關注水泥與管道。從供給角度來看,水泥的供應具有庫存少,半徑小的特點,而近期水泥價格開始反彈。從需求角度來看,建筑工程、市政工程、水利工程、交運、住宅、商業、農業和工業對水泥和管道的需求不斷加大。尤其在最近幾年,需求的上升拉動了中國管道行業高速發展,中國已成為最大的各類管道生產和應用國家。

  海螺水泥 :公司在水泥、商品熟料上的產銷量已經連續11年位居于全國第一。總市值達到870多億元,均位于同行業之首。該企業旗下的“海螺”牌水泥,在市場上擁有一定的市場份額。公司12年三季度實現營業收入116.9億元,同比減少7.6%;凈利潤10.4億元,同比減少66.9%,雖然業績減少,但由于公司協同效應以及城鎮化基建需求的顯現,該公司具有一定的盈利彈性。

  金洲管道 :公司從事焊接鋼管產品研發,是中國最大的鍍鋅鋼管、螺旋焊管和鋼塑復合管供應商,其中的高等級石油天然氣輸送鋼管、鋼塑復合管為國家火炬計劃項目。產品輻射范圍廣,應用于排水、消防、燃氣、石油天然氣,建筑,通訊等。12年前三季度,公司實現營業收入24.1億元,同比增長10.5%;凈利潤0.7億元,同比增長近50%,募投項目的達成有望為公司帶來新的業績增長。

  偉星新材 :是國內最早,規模最大的塑料管道生產企業之一,在國內建筑內給水管道具有較強的市場占有率。成為華東地區市政給水及農村飲用水管網建設的首選品牌之一。公司12年前三季度營業收入13.2億元,同比上漲9.7%。公司區域銷售網絡進一步構建完善,在東北、西部地區營業收入較上年同期增加迅速。產品覆蓋范圍擴大,城鎮化與房地產的發展有望帶動其生產的PPR等產品的銷售水平穩步提升。

  建筑

  安信證券表示,在小城鎮化的過程中,需要同步加強城鎮規劃,建設交運設施,提升住房水平,同時完善醫療教育,完善公共服務,繼而促進建筑行業的發展。建筑是國民經濟重要的物質生產部門,對固定資產的投資力度可望帶動行業內公司產值和利潤的上升。

  尚榮醫療 :公司從事于中國醫療治療類設備和醫院系統集成領域,是醫療治療類設備研發制造企業,可生產智能自控手術室產品。12年前三季度,實現主營業務收入3.1億元,同比增長25%,實現凈利潤0.5億元,同比增長29%。2012年10月16日,公司分別與牡丹市第一人民醫院、銅川市中醫醫院簽署了上億的建設合同,開始承接醫院整體建筑工程。公司在小城鎮化的過程中具有一定的發展空間。

  鐵漢生態 :公司業務集生態環境建設工程設計、技術研發、工程施工與養護、苗木種植、生物有機肥生產等產業鏈于一體。12年1-9月,公司營業收入7.5億元,同比增長35.1%。凈利潤1.3億元,同比增長50.7%。公司致力打造完整的產業鏈,利用其在生態修復和園林綠化兩個領域施工和跨區域施工的優勢,實現持續增長。十八大后,隨著地方對于民生方面建設的投資興起,大額合同、BT項目數量有望呈現上升趨勢。

  機械

  對于機械行業來說,推動基礎設施建設,增加工程建設的項目數量,將會擴大對機械設備的需求。無論是對保障性住房的建設還是對城鎮化過程中交通的建設,以至于農業的機械化,都能給機械生產企業帶來拉動作用。雖然工程機械的社會保有量還是很高,刺激政策未必能在短期內大幅增加訂單,但是由于開工項目增多,設備利用率上升,企業資產(如應收帳款)的質量卻會得到提升。

  中聯重科 :公司是工程機械制造業的龍頭企業。主要從事建筑工程、能源工程、交通工程等國家重點基礎設施建設工程所需重大高新技術裝備的研發制造。產品覆蓋混凝土制備、輸送、成型機械、高等級公路施工及養護機械等領域。公司生產的十大系列擁有完全的自主知識產權。12年前三季度,實現營業收入391.1億元,同比增長17.8%,實現凈利潤71.3億元,同比增長18.9%。

  一拖股份 :公司是中國最大、技術水平最高的專業農用拖拉機、農用柴油機生產和銷售企業。主要制造、銷售農業機械和動力機械。公司的產品由單一化向多元化發展,擁有從鍛件到測試的全套生產能力。12年前三季度實現營業收入90.3億元,較上年同期減 4.8%;實現凈利潤 3.5 億元,同比增長 1%。未來有望在小城鎮化和農業集約生產的過程中受益。

  安信證券表示,小城鎮化發展可以擴大電力設備的需求,尤其是低壓電器設備在工業、住房、交通等領域的廣泛運用使其具有較強的發展潛力。

  正泰電器 :公司主要從事配電電器、終端電器、控制電器、電源電器、電子電器五大類低壓電器產品的研發、生產和銷售,是低壓電器市場的龍頭企業之一。公司致力于內生式增長與外延式擴張相結合的發展模式。12年前三季度實現營業收入77.7億元,同比增長22.8%,實現凈利潤10.2億元,較上年同期增49%。今年以來,兼并收購的經濟效益逐步顯現,同時也通過創新進行結構優化。

  匯川技術 :公司以自主知識產權的工業自動化控制技術為基礎,以快速為客戶提供個性化的解決方案為主要經營模式。產品主要包括低壓變頻器、一體化及專機、伺服系統等。12年第三季度,公司營業收入為8.6億元,較上年同期增加9%。

  公司上半年加大了研發方面的投入,產品涉及電梯、起重、冶金、紡織、新能源汽車等行業。

  環保

  小城鎮化的過程中存在著環境污染的隱憂,因此在相關基建過程中,對環保產業有較大需求。行業符合環保民生的政策方向,較為清潔的環境成為居民基本的居住需求,也成為小城鎮化可持續發展的必要條件。

  桑德環境 :公司主營業務為市政供水項目及污水處理項目投資運營、固體廢棄物處理工程建設等相關環保產業。公司引進歐美等國家的工藝技術與設備,在國內已成功實施了處理規模較大的生活垃圾綜合處理項目。公司近五年增長較快,12年的三季報中顯示的每股收益比08年三季報時的每股收益增長了190%。

  汽車

  安信證券表示,汽車行業受益于小城鎮化進程主要有以下三點原因:(1)汽車的使用使小城鎮星羅棋布的特點和效益得以彰顯,利于對空間的優化布局。(2)隨著農村人口進入城鎮,對汽車的需求必定會有所上升。(3)可以較好地輔助新型城鎮化工業化建設,加快發展速度。

  濰柴動力 :公司的三大業務板塊分別是動力總成(發動機、變速箱、車橋)、商用車和汽車零部件,在國內各自細分市場均處于優勢地位。公司生產的兩款柴油機同時在重型汽車、工程機械市場占有較高的份額。由于對重卡的需求疲軟,公司12年前三季度主營收入362.7億元,同比下降23.1%;但第三季度主營收入92.1億元,同比下降收窄至12.7%。公司屬于早周期品種,也有望較早地看到收入和利潤的企穩復蘇。

  上汽集團 :公司資產重組后實現整體上市,主營業務從零部件業務為主轉變為整車業務為主,業務管控模式由投資管控型轉變為實體經營與投資管控相結合的新業務模式。公司共有三大業務板塊,一是整車的研發、制造和銷售;二是與整車開發密切相關的零部件;三是汽車金融業務。公司生產的汽車品牌和款式比較多元化,既有乘用車的大眾和通用系列,也有鄉鎮用戶喜愛的通用五菱系列商用車。

  前三季度主營收入3510億元,盈利260億元,分別增長25.4%和18.6%。

  房地產

  雖然在短期之內房地產政策仍然會以限購限貸等措施維持偏緊的狀態,但是房地產對小城鎮化還是會起到重要的作用。作為基礎產業,商品房與保障房一起,是城鎮居民安居的保障,也是推動城鎮化進程的重要動力。其中尤其值得留意行業中銳意布局三四線城鎮,增速較快的二三線地產股。

  魯商置業 :公司通過資產置換及發行股份實現業務轉型,現以房地產開發及經營為主。在產品上主要專注于住宅開發。在項目建設上,通過加快開發,縮短投資周期,實現穩健快速的良性循環,實現住宅標準化、產業化、規模化運作;在地域發展上,立足濟南和青島,積極拓展地級城市,輻射三線城市;在融資方式上,將股權融資與債權融資有效的結合,為業務發展籌集資金。前三季度銷售收入7億元,同比下滑4.5%。

  順發恒業 :公司在重組完成后,主營業務由汽車配套變更為房地產開發與經營。在江蘇、安徽等地的二三線城市擁有開發項目。公司在杭州開發的主要樓盤有順發和美家、順發旺角城等。外地開發項目有淮南順發澤潤園、南通順發御園、桐廬順和一品江山、桐廬順和錦繡天地等。前三季度銷售收入19.7億元,盈利3.8億元,同比分別增長121%和97%。


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